11月17日外媒报道，美国最大的半导体设备公司应用材料正在接受美国司法部的刑事调查。起因是应用材料涉嫌通过其韩国子公司违规向中国企业供应设备。这是中美贸易战以来，第一家美国大型半导体公司因为“通华”而被美国发起刑事调查。

　　由于这项调查是由美国检察官办公室国家安全部门领导，美国媒体据此认为事态严重。但蹊跷的是，在一年前的2022年10月应用材料就因为向中国公司供货收到检察官的传票，但目前美国检方仍表示：“我们不确认也不否认（对应用材料发起）调查。”

　　应材是否“违规”不论，美国设备企业对华出口的强烈意愿路人皆知，再加上美国方面高高举起的鞭子迟迟不愿落下。意味着美国对中国半导体的围堵进入阻力重重、进退两难的僵持阶段。而且越往后，美国会越认识到封堵中国从根本上就是一个错误。

　　在国家安全、卡脖子压力以及市场需求的推动下，中国境内的Fab、IDM厂商积极扩产建厂，大幅拉动半导体设备的需求。尤其在目前产业下行周期，中国市场需求对应用材料这种设备巨头更具有吸引力。

　　近3年来中国晶圆厂设备需求强劲，整体采购额大幅增长。根据芯谋研究调研数据，2020年中国晶圆厂设备采购额为154.1亿美元，到2023年这一数字达到299亿美元，较2020年上涨94%。中国晶圆厂显著加大采购数量，带动整个中国设备市场强劲增长。

　　2022年10月的制裁细则出台，应用材料马上在一个月后给出测算：新规则的限制下，如果美国政府审核应用材料对华合规销售申请的速度较快的线财年造成的损失可能达到15亿至20亿美元；如果审核进展缓慢，应用材料预计将损失高达25亿美元。而应用材料2022财年营收为257.85亿美元，这意味着禁令将给应用材料造成接近10%的损失。

　　半导体建厂有高峰期和低谷期，在扩产高峰之后，市场对设备的需求会出现显著下降。而且美国、欧洲大张旗鼓建线，大多是口惠而实不至。据悉美国建线的钱现在还没有到位，再加上效率低下，无论是台积电还是三星的扩产项目都进展缓慢，其前景被一步步看淡。相对而言中国市场大，OBAPP需求强劲，中国真实建设的产线反而很多。美国设备企业对欧美市场失望，又要错失中国市场，自然焦躁不安。

　　2020到2023年这三年中，美国半导体设备在中国市场的份额从53%下降至43%。而日本半导体设备从2020年的17%上升到2023年的21%；荷兰半导体设备从2020年的16%增长到2023年的19%。

　　根据芯谋研究调研数据，在2020至2023年间，本土设备厂商的销售额从9.9亿美元增长至33亿美元，市场占比从7%增加至11%。销售额达到三年前的3倍多，市场份额增幅高达57%。

　　对华设备限制，使得国内半导体设备企业不需要去面对外企高强度的竞争压力，国内制造企业主动扶持国产设备企业，本土设备企业必然会取得快速成长。面对此情此景，国际半导体企业已经坐不住了。ASML的CEO数次警告，对华出口限制可能会导致该公司永久丧失中国的市场机会。美国英伟达的黄仁勋也发出警告，美对华实施出口管制的同时，中国企业制造自己的芯片，与英伟达的游戏、图形和人工智能处理器展开竞争。

　　家电如此，光伏如此、面板如此、手机也是如此，新能源车更是如此。中国半导体产业的崛起与中国其它产业的崛起必然是同一个逻辑。只不过半导体产业的难度更大，因而过程更长。但现在半导体产业因为美国的制裁而大幅提速，崛起过程之短可能超乎想象。现在美国方面显然也认识到了这一点，如果对华政策不做调整，美国企业要么处境更加艰难，要么自己会想办法。